В Нью-Йорке шестидесятых годов один популярный ночной клуб неожиданно закрылся на ремонт. Тони, которого друзья звали Болтуном, остался без работы. Ему, вышибале, нужна была временная подработка на несколько недель.
В это же самое время известный музыкант Дон Ширли планировал концертное турне. Он был человеком из высшего общества — образованным, состоятельным, виртуозно игравшим классическую музыку на рояле. Маршрут его гастролей пролегал через южные штаты Америки, где расовые предрассудки были ещё очень сильны, а законы разделяли людей.
Ширли искал водителя, который мог бы быть также помощником и решать разные вопросы в пути. Так их дороги пересеклись. Два таких разных человека — грубоватый Тони и утончённый Дон — отправились в одно путешествие. Эта поездка, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.
